(能动Nengdong2023年10月25日讯)Adani Cement 宣布,其通过 Endeavour Trade and Investment Ltd 与多家国际银行达成了 35 亿美元的融资方案,成功完成了对 Ambuja 和 ACC 收购债务的再融资计划。这体现了 Adani 在全球金融市场上拥有可靠的渠道,和出色的流动性状况。这一成就反映了其对金融稳定和增长的不懈追求。该贷款将为 Adani Cement 直系企业节省约 3 亿美元的总成本。

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Adani Cement 是印度第二大水泥企业,其在 2022 年九月完成了对 Ambuja 和 ACC(印度两大知名品牌)价值 66 亿美元的收购,这是在基础设施和材料领域规模最大的一次收购。这项 35 亿美元的资金标志着 Adani Cement 仍在执行 2022 年九月出台的资本管理计划,并将按计划逐步实现去杠杆化。其水泥业务垂直净债务比 EBITDA 低 2 倍。
目前,Ambuja Cements 和 ACC 的总装机容量为 67MTPA,随着宣布收购 Sanghi Cement,到 2025 年将最终达到 100 MTPA。ACC & Ambuja 是印度实力最雄厚的品牌之一,拥有强大的生产和供应链基础设施。再加上与 Adani 基础设施平台产生的协同效应,尤其是在 Adani Portfolio 公司在原材料、可再生能源和物流领域拥有的丰厚经验和专业知识,使得公司更具实力。在双重加持下,EBITDA /吨从截至 2022 年九月当季(即收购之后的季度)的 340 印度卢比/吨,提高到了截至 2023 年六月当季的 1253 印度卢比/吨,这意味着公司会通过提高覆盖率来实现内部的去杠杆化。
来自 10 家国际银行总计 35 亿美元的融资为这笔交易提供了资金。
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