独立的拉丁美洲石油和天然气公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布完成并结算该公司A系列股票(以下简称“A系列股票”)的承销公开发行,这是该公司1000万股A系列股票全球首次公开发行的一部分。此次全球发行包括在美国以及墨西哥以外的其他国家以每股美国存托股9.25美元的价格发行9,291,304股美国存托股,以及同时在墨西哥以每股A系列股票等同于9.25美元的墨西哥比索价格公开发行708,696股A系列股票,汇率为一美元等同于19.0894墨西哥比索。每一股美国存托股代表一股A系列股票。

此次全球发行于2019年7月18日开始。此次全球发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1表注册声明(2019年7月25日生效)以及根据墨西哥法律制定的招股说明书进行的,墨西哥的分销与公开发行由墨西哥国家银行和证券委员会(Mexican National Banking and Securities Commission)授权。

在全球发行方面,该公司已授予承销商额外150万股A系列股票的超额配售选择权,这些股票可由美国存托股代表,并于2019年8月25日到期。墨西哥承销商充分行使了超额配售选择权,以每股A系列股票相当于9.25美元的墨西哥比索价格,购买或配置了106,304股A系列股票,汇率为一美元等同于19.0894墨西哥比索,交易预计将于2019年7月31日结算。国际承销商行使了部分超额配售选择权,对于国际承销商可用的1,393,696股美国存托股超额配售选择权,他们打算以每股美国存托股9.25美元的价格购买或配置799,953股,交易预计将于2019年7月31日结算。在完成已行使的超额配售期选择权的结算后,该公司全球发行的总收益将接近1.01亿美元,不含费用和开支。  (能动 http://www.ectimes.net)