(能动Nengdong2024年1月15日讯)切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corporation)和西南能源公司Southwestern Energy Company宣布，双方已经达成了一项全股票交易协议，根据切萨皮克在2024年1月10日的收盘价，交易价值74亿美元，或每股6.69美元。根据协议条款，截止交易结束时，西南航空的股东将以每股发行在外的西南航空普通股换取0.0867股切萨皮克普通股。

此次战略合并将创建一家一流的能源公司，该公司拥有领先的天然气投资组合，毗邻最高需求市场，优质库存，弹性自由现金流和投资级质量资产负债表。合并后的公司将在交易结束时采用新名称，将具有独特的优势，提供价格合理的低碳能源，以满足不断增长的国内和国际需求，并通过周期为股东提供可观的、可持续的现金回报。

交易亮点:

建立行业首屈一指的天然气组合:通过结合Appalachia和Haynesville的高质量、大规模面积，该公司目前的净产量约为7.9 Bcfe/d(1)，总地点超过5000个，库存可达15年。

每年的运营和管理费用协同效应约为4亿美元:通过更长的水平段、更低的钻完井成本、更少的一般费用和管理费用以及共享运营基础设施的利用率，确定的协同效应将通过提高资本效率和运营利润率来提高股东价值。

创建全球平台，扩大营销和贸易业务，进入更多市场，减轻价格波动，增加收入:为了最大限度地提高合并后公司的生产规模，投资级质量资本结构和100%认证的负责任来源天然气的价值，公司将在休斯顿建立全球营销和贸易机构，提供低成本，低碳能源，以满足日益增长的国内和国际液化天然气需求。

通过增强的协同效应和一流的回报框架，提高股东价值:通过切萨皮克现有的股东回报框架，合并后的公司预计，由于显著的协同效应和更大的预估自由现金流产生，五年内每股股息将提高约20%。

可持续发展领导地位:合并后的公司将保持其低天然气排放概况，致力于到2035年实现1类和2类温室气体净零排放，透明披露可衡量目标，投资于低碳解决方案，以及卓越的社会和治理。